Форекс для начинающих Главная»Форекс обучение с нуля»Финансовое управление собственным капиталом

Финансовое управление собственным капиталом.

Меню сайта:

Это интересно:

Записи по теме:

Действия трейдера по финансовому управлению собственным капиталом.

Финансовое управление собственным капиталом

Фундаментальный и технический анализ – необходимое знание, но этого не хватает для благополучия на финансовых рынках. Достаточность можно достичь при помощи финансового управления собственным капиталом, под которым мы понимаем совокупность действий трейдера, которые связаны с управлением деньгами и рисками.

Управление собственным капиталом направлено на максимизацию извлеченной прибыли, а управление рисками — на уменьшение ущерба. Разберем два аспекта подробнее.

Контроль риска составляет основную часть успешной торговли. Управление риском требует внимательного наблюдения за размером этого риска, но и стратегию по минимизации убытков. Понимание, как провести контроль над размером риска позволит трейдеру, продолжить торговлю, когда возникнут непредвиденные убытки.

Так как сделки подвергаются риску, применение некоторых принципов финансового управления собственным капиталом уменьшит возможный убыток.

Аксиомы контроля по финансовому управлению собственным капиталом приведены ниже:

  1. Проделывайте предварительную работу.
    Проделывать работу перед сделкой – обязанность, которую ничем не заменишь. Перед тем, как подвергнуть деньги риску, Вы должны основательно продумать причину, почему Вы желаете покупать то, что кто–то желает продавать. Вы обязаны осознавать, с каким риском столкнётесь. Часть этой работы включает оценку потенциального убытка, если рынок развернет движение против нас на 5%, 10%, либо 20%. Выполнение предварительной работы по торговле помогает вычислить возможный наихудший результат. Вы понизите риск, если ограничите себя сделками, по которым Вы в состоянии провести экспертизу.
  2. Создаем план торговли и придерживаемся его.
    Трейдер создает собственную модель торговли. Модель торговли основана на тех. индикаторах, фундаментальных факторах, либо на комбинации данных факторов. Модель тестируется и переделывается, пока она не даст желаемый и продолжительный положительный результат. Перед вкладыванием денег, удостоверьтесь, что Ваша модель торговли прибыльна. Частью плана торговли будет установление ограничения на сумму возможной потери. Если Вы достигли этого ограничения, выходите из позиции. Придерживайтесь плана торговли. Избегайте импульсивных сделок.
    Вы не придерживаетесь плана? У Вас его нет.
    Торговый план поможет Вам идентифицировать факторы, которые оказывают влияние на сделки, и станут обучающим инструментом для следующих сделок. Разумный план обеспечит Вас чувством уверенности. Но не следуйте слепо плану. Если Вы не поняли, что происходит на рынке, или Вы не уравновешены, закрывайте позиции. Создав стратегию торговли, нет надобности инвестировать на основе слухов.
  3. Диверсифицируйте.
    Не вкладывайте в одну сделку все деньги. Диверсифицируйте размеры риска, торгуйте за одну сделку не более 5% от депозита. Вы открыли длинную позицию по EUR USD и короткую по USD CHF, но в действительности Вы имеете одну позицию. Ведь у этих инструментов значения ценовых движений похожи и на деле у Вас позиция с удвоенным риском. Контролируйте связи между позициями.
  4. Не инвестируйте деньги в полном объеме.
    Перед заключением сделки, удостоверьтесь, что Вы имеете достаточный капитал, чтобы компенсировать возможный убыток. Возможная сделка выглядит прибыльной, тогда, Вы оптимистичны. Рынки редко бывают хороши, как кажутся с первого взгляда. Некоторый капитал, который Вы выделите на дополнительные покупки, уменьшит стресс и снизит необходимость принятия ненужного риска.
  5. Применяйте стоп - ордера.
    Определяйте стоп - ордера ограничивающие размер риска и уменьшающие потери. Следуйте строгому правилу, выходите из позиции при достижении потерь в 5% - 7%. Следуйте обязательству о выходе из торгов, если план не работает. Стоп–сигналы работают для Вашей защиты.
  6. Торговлю ведите по тренду.
    Вероятность потери денег минимальна, если Вы следуете тренду рынка. Направление не имеет значения.
  7. Допускайте возможность ошибки, терпите убытки.
    Признавайте ошибки, и выходите из игры, даже если это означает потерю денег. Даже опытные трейдеры терпят убытки. Но мы не любим признавать ошибки, поэтому следовать этому правилу трудно. Аксиома проста: давайте прибыли накапливаться, а убытки уменьшайте.
  8. Торгуйте, приняв меры защиты.
    Думайте, что можете потерять и сравнивайте это с вероятным выигрышем. Лучше заранее принять возможность неудачного развития событий, составить план, чем срочно менять после свершившегося факта. Допускайте мысль: рынок может развернуть движение против Вас - готовьтесь к такому повороту заранее. Создавайте план по выходу из рынка. Поэтому, если рынок пошел против Вас, Вы уже готовы.
  9. Не переторговывайте.
    Уменьшайте размер риска, сокращая число заключенных сделок и сохраняя маленькие ставки. Ограничивайте сделки одной, которую считаете привлекательной. Поэтому Вы будете выполнять предварительную работу и снизите риск совершения импульсивных и эмоциональных сделок. Сделок меньше, и Вы станете терпимее.
  10. Эмоции держите под контролем.
    Трейдеры иногда переживают сильные стрессы и терпят убытки. Расстройство, беспокойство, депрессия, отчаяние - часть торговли на рынке. Часть, финансового управления собственным капиталом, составляет возможность вести контроль над эмоциями. Эмоции не должны управлять торговлей. Сосредоточьтесь на Ваших действиях. Торгуйте на основе информационных и рациональных решений, но не на эмоциях.
  11. Сомневаетесь, закрывайте позиции.
    Есть сомнения, значит с планом торговли не все в порядке. Выходите из рынка, если:

Подвергая деньги риску, Вы знаете, что делаете.

В основу финансового управления собственным капиталом входят 4 ступени:

  1. Полное понимание, какому риску подвергается сделка.
  2. Устранять риски, если в них нет необходимости.
  3. Будьте разборчивы в том, каким рискам подвергаете сделку.
  4. Действуйте, чтобы сократить размеры риска, когда рынок начал движение против Вас.

Далее мы рассмотрим примеры распределения рисков и финансового управления собственным капиталом, это необходимо знать всем, изъявившим желание торговать на финансовых рынках.

яндекс.ћетрика
® 2014 - 2017 "avkzarabotok.info"